法国巴黎北郊。新警察史蒂芬最近转入了蒙费梅伊的重案组的分队，蒙费梅伊有着每个巴黎北郊都有的问题：民族混杂，帮派丛生，犯罪率居高不下。在史蒂芬加入小分队之前，另两个警员已经有和帮派独特的相处方式。史蒂芬入职的当天，吉普赛帮名下的马戏团丢了一只幼狮，并且有人看到是一个黑人少年干的，于是，愤怒的吉普赛人前来向黑人帮的首领“市长”要人，帮派火拼一触即发，为了缓解矛盾，史蒂芬所处的小分队决定承担起寻找马戏团幼狮的任务。偷幼狮的罪魁祸首并不难找，黑人小孩伊萨是这一带的闯祸精，几经盘问就找到了，而在警员前去抓捕的时候却遇到了前所...