在大公司纽斯特德的支持下，生物科学家克里夫·尼科利（阿德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）和女友艾尔莎·卡斯特（萨拉·波莉 Sarah Polley 饰）进行基因重组的实验，并取得初步进展。然而由于资金和公众舆论等原因，纽斯特德高层决定中断对他们现有研究的支持。克里夫和艾尔莎不愿半途而废，于是偷偷展开实验。他们对基因进行优化重组，并混入了艾尔沙的一部分基因，终于孕育出一个相貌奇特的雌性怪物。 　　秉着科学家的道德和良知，克里夫执意要杀死怪物，而艾尔莎则全力保护，视若己出，并将其命名为卓伦。卓伦以飞快的速度成长，最终变成一位拥有独特美感的女孩（Delphine Chanéac 饰）。在这一过程中，克里夫和艾尔莎越陷越深……

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还满精彩得，惊喜很多。结局也满喜欢婴儿扮相不错。变性的设置也很巧妙

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这个怪异的“三口之家”一点也不幸福。一方面，克里夫和艾尔莎要向外界守口如瓶；另一方面，Dren的存在让他俩的关系到达了界点。但是。当Dren成年后，麻烦事接踵而至。克里夫和艾尔莎发现Dren是一个充满了好奇的生物，同时也是非常危险的。虽然看起来像人，但Dren仍是一个难以定义的物种，她情绪难以捉摸，并时常暴躁残忍。后来身为女性的Dren对男主角有了感情，并诱使男主角与之发生了关系。最终，Dren的性别改变以及残暴一面发展愈演愈烈，又强行与女主角发生关系。当男主角发现时，从背后攻击了Dren，Dren残暴地将他扑倒。正在此时，女主角拿起一块石头准备杀了Dren，就在Dren抬头的瞬间，艾尔莎心软了，结果Dren将克里夫杀死，艾尔莎终于将石头砸向Dren，Dren死了，艾尔莎也心灰意冷，却怀上了Dren的孩子，最终同意成为试验的一部分。这个孩子出生后将如何，也许这就是科学的代价。