当在分娩的过程中差点死去的贝拉·斯万（克里斯汀·斯图尔特饰）再一次醒过来的时候，她的身体已经发生了一些难以置信的转变——如今，她不仅是一位母亲，最终还成为了一个真正的吸血鬼。在她的丈夫爱德华·卡伦（罗伯特·帕丁森饰）的保护和引导下，贝拉的力量和速度都得到了空前的飞越，而且最最不可思议的是，她对这些新能力以及嗜血的欲望有着超凡的自我控制.得到了新生之后，贝拉也意识到自己走进的是一个全新的世界，摆在她面前的是各种各样的可能性。然而，作为吸血鬼的首领，沃尔图里家族却认为贝拉和爱德华的孩子的出生威胁到了他们的生存，所以他们决定杀死这个孩子还有整个卡伦家族。